Last Liverpool Concert Before First U.S. Tour!

Questo concerto fu trasmesso dalla radio inglese e questa è la registrazione amatoriale di un Beatles fan.  E' il concerto del 7 dicembre 1963 all' Empire Theatre di Liverpool. Il bootleg viene pubblicato negli anni settanta. Le due facciate non sono divise in a e b ma "Side John" e "Side Paul".

A1	From Me To You
A2	I Saw Her Standing There
A3	All My Loving
A4	Roll Over Beethoven
A5	Boys
A6	Till There Was You
A7	She Loves You
B1	This Boy
B2	I Want To Hold Your Hand
B3	Money
B4	Twist And Shout
B5	Instrumental
B6	Rock N Roll Music
B7	Music
B8	Everybodies Trying To Be My Baby
B9	Ill Follow The Sun  B10
B10	Kansas City